L’intelligence artificielle devait transformer le monde du logiciel. Elle est aussi en train de remplir des usines. Les derniers chiffres asiatiques sont spectaculaires : les exportations sud-coréennes ont bondi de 68,7 % en août et celles de semi-conducteurs ont plus que triplé. Derrière ChatGPT, les agents et les modèles génératifs apparaît une gigantesque économie physique. Le Maroc doit maintenant se demander quelle partie de cette nouvelle chaîne industrielle il peut capter.

L’intelligence artificielle paraît immatérielle.

On écrit une question sur un écran et une réponse apparaît quelques secondes plus tard. Mais derrière cette apparente magie numérique se trouvent des usines, des puces, des câbles, des serveurs, des systèmes électriques et des data centers.

Les chiffres publiés ce 1er septembre par la Corée du Sud permettent d'en mesurer l'ampleur.

Les exportations du pays ont progressé de 68,7 % sur un an en août, à 98,26 milliards de dollars. Les seules exportations de semi-conducteurs ont atteint le record de 46,65 milliards de dollars, soit environ trois fois leur niveau d'un an auparavant.

La demande mondiale liée à l’IA constitue l’un des principaux moteurs de cette accélération.

L’IA devient une politique industrielle

Le phénomène dépasse la Corée. Reuters observe une amélioration de l’activité manufacturière dans plusieurs économies asiatiques en août, alimentée notamment par la demande mondiale en équipements nécessaires à l’IA. En Chine, le PMI manufacturier privé calculé par S&P Global est passé de 50,9 à 51,5, signalant une accélération de l'activité.

Nous assistons donc à quelque chose d’important. L’IA n’est plus uniquement une bataille entre OpenAI, Google, Anthropic ou quelques startups de logiciels. Elle devient une politique industrielle.

Chaque modèle supplémentaire exige des GPU.
Chaque GPU exige mémoire, électronique et alimentation.
Chaque data center exige transformateurs, câbles, refroidissement, bâtiments, énergie et maintenance.

Autour du cerveau numérique apparaît progressivement tout un corps industriel.

Où peut entrer le Maroc ?

Le Royaume ne fabriquera probablement pas demain les processeurs les plus sophistiqués du monde. Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire pour profiter de la révolution.

Une chaîne de valeur industrielle possède des dizaines de maillons.

Le Maroc a déjà démontré dans l’automobile et l’aéronautique qu’il pouvait commencer par certaines activités d’assemblage avant de faire monter progressivement son tissu de fournisseurs en compétence.

Une stratégie similaire mérite d’être étudiée autour de l’IA physique : câblage, électronique, équipements électriques, systèmes de refroidissement, assemblage de serveurs, composants pour data centers, maintenance et ingénierie énergétique.

Le pays possède déjà une industrie du câble et de l’électronique, une base énergétique renouvelable et une proximité logistique exceptionnelle avec l’Europe.

Ne pas rater la deuxième révolution de l’IA

La première vague a été dominée par les modèles. Le Maroc l’a essentiellement regardée depuis l’extérieur.
La deuxième pourrait être beaucoup plus industrielle. Et cette fois, les cartes marocaines sont meilleures.

La véritable opportunité n’est donc peut-être pas de vouloir fabriquer immédiatement le prochain Nvidia. Elle consiste à identifier les milliers de composants et services dont Nvidia, les data centers et toute l’économie de l’IA auront besoin.

L’Asie nous envoie aujourd’hui un signal spectaculaire : l’intelligence artificielle ne détruit pas seulement certaines tâches.

Elle crée également des usines.

Au Maroc de décider maintenant s’il veut seulement utiliser leurs produits ou accueillir une partie de ces nouvelles chaînes de production.