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OCP : Une nouvelle émission obligataire de 1,5 milliard USD

Objectifs : Financement de la seconde phase d’un programme d’investissement & rachat partiel des obligations arrivant à maturité en 2024 et 2025


Conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration ainsi que de l’Assemblée Générale datée du 4 juin dernier, OCP S.A. a annoncé avoir procédé avec succès à une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant global de 1,5 milliard USD.



Au fait, il s’agit d’une nouvelle émission est composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750 % et 5,125 %.

Un communiqué, daté du 12 juin, précise qu'OCP prévoit d’utiliser les fonds levés pour le financement de la seconde phase de son programme d’investissement ainsi que pour le rachat partiel de ses obligations internationales existantes arrivant à maturité en 2024 et 2025, et ce dans le but de procéder à l’allongement du profil de maturité de sa dette.

L’OCP met en jeu sa qualité signature

« Le succès de cette émission obligataire internationale témoigne de la qualité de la signature du Groupe OCP auprès des investisseurs internationaux. Par ailleurs, l’objectif de cette démarche proactive d’OCP est d’optimiser notre structure financière en tirant profit de l’évolution des conditions de marché » indique Mostafa Terrab Président Directeur Général d’OCP.

Qu’en est-il des conditions du marché ?

A en juger par les détails de cette levée, tels que, dévoilés par le même communiqué, l’opération a connu un franc succès avec une souscription de plus de 4,7 fois pour un total d’environ 7 milliards de dollars pour les deux tranches, permettant un resserrement significatif des taux pour les deux maturités, les obligations, cotées à l’EURONEXT Dublin ,sont notées (BB+/stable) par Fitch Ratings et (BB+/stable) par Standard & Poors et les banques co-chefs de files mandatées pour l’émission et la mise en œuvre de l’opération de gestion de passifs sont Barclay’s, BNP Paribas et J.P.Morgan.

Aussi, précise-t-on de même source que sur cette opération, OCP a été conseillé par Rothschild & Co et que ces obligations ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés, gestionnaires de fonds, banques et banques privées dans divers pays incluant le Maroc, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, ainsi que plus largement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.






Noureddine Batije
Noureddine BATIJE est un journaliste spécialiste en investigation journalistique et traitement de... En savoir plus sur cet auteur
Lundi 14 Juin 2021

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